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外資看好新奇美 調高群創目標價

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群創(3481)、奇美電(3009)、統寶(3195)三合一日期提早到3月1日,根據日前公布的去年財報顯示,奇美電每股虧4.78元創下歷史新高,統寶每股虧1.49元、群創每股虧0.74元也略遜於外資預估,但小摩、瑞信仍看好新奇美合併之後綜效,分別將存續公司群創目標價上調到63元與71元。


根據群創的公開說明書,新奇美合併後,今年營收將挑戰6,033億元,比2009年三家公司營收直接相加成長27.47%,也優於目前各家外資的預估。


不過奇美電因為一次性認列反托辣斯案的賠償金2.2億美元,導致奇美電去年第四季虧損金額達96.28億元,本業雖然小幅獲利,但也低於市場預期,群創去年第四季獲利僅5.7億元,也不如外資法人預估。


摩根大通分析師林良俊指出,應該是IT面板去年第四季價格不佳所致,群創以顯示器為主,過於集中IT,因此受到衝擊也大,但未來合併奇美電之後,產品組合將可大幅改善,林良俊以「最壞的時候已經過去了」為題發表該份報告,並仍舊建議買進群創,目標價63元不變。


瑞信昨日則將群創評等從中立調高到「表現優於大盤」,目標價更給到71元。瑞信指出,新奇美成軍後,規模經濟取勝,預期合併將可大幅改善財務成本以及營運效率,且有鴻海集團廣大出海口支持,加上面板產業景氣往上,未來成長性看佳。


由於奇美電是2.05股換1股群創,越接近合併日期,在市場效率充分發揮下,溢價空間已經縮小,但仍提醒投資人,群創、奇美電與統寶日前董事會已經決定提前合併基準日到3月1日,奇美電最後交易日為2月9日,2月10日就將正式下市,但群創仍持續在市場上交易,從奇美電下市到轉換成群創股票中間將有一段空窗期。

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作者: po19720101
  (2010-01-15 09:45)
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