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CFP相關問題

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小弟我還在讀某校夜二技財金 現在是一年級下學期

禮拜六下午要上課 以及 禮拜一到五晚上也要上課

如想報名CFP假日班課程可嗎?

我有金融研訓院看過 可是看不懂耶 他只有寫日期沒上課時間

費用大概多少呢

現在白天沒工作 ..

還有考這張正照現在會有什麼效果...只有就業跟幫客戶服務加分嗎


CFP®認證系列課程 考前輔導班 (週六-週日班)
開課日期: 2008 年 8 月 2 日
上課時間: 08 時 30 分 ~ 17 時 30 分
上課天數: 8
上課時數: 64
主辦單位: 財團法人台北金融研究發展基金會

◆CFP®–認證系列課程科目一 基礎理財規劃
 (comprehensive financial planning)
◎課程名稱:基礎理財規劃 Foundation of Financial Planning (FFP)
◎特色與訴求:
此課程為考取CFP®證照所需教育訓練的第一門,課程內容含括完整之理財規劃流程,以及成為理財顧問所應具備之知識。目標是讓學員有能力:
1)從事個人理財規劃;
2)評量理財規劃的目標;
3)分析評估客戶的財務狀況與需求
4)擬定合宜之理財規劃方案
5)控管理財規劃案。

◆ CFP®–認證系列課程
‧ CFP®認證系列課程 模組一 基礎理財規劃

‧ CFP®認證系列課程 模組二 風險管理與保險規劃

‧ CFP®認證系列課程 模組三 員工福利與退休金規劃

‧ CFP®認證系列課程 模組四 投資規劃

‧ CFP®認證系列課程 模組五 租稅與財產移轉規劃

‧ CFP®認證系列課程 模組六 全方位理財規劃

‧ CFP®認證系列六模組+考前輔導課程


◆CFP®–理財規劃人員的最高榮耀
   CFP®全名是Certified Financial Planner,台灣理財顧問認證協會將此證照翻譯為「理財規劃顧問」,為國際間理財規劃業界最高的榮耀。此證照於 1972 年於美國開始使用,發展至今已超過三十年。 由於理財規劃專業在國際間愈趨重視,CFP®國際總會—FPSB(Financial Planning Standards Board)於1990年正式成立,至今已有十八個會員組織掌管十八個國家之 CFP® 證照考試認證以及發放事宜。目前全球有約八萬餘人持有 CFP®此一證照,持有者擁有學士學位者佔53.6 %,碩士學位者佔29.75%,兩者共佔 83.3%,其中擁有各國保險或證券執照者又各有接近三萬人之多。台灣理財顧問認證協會( FPAT ) 於2003年11月,經總會認可成為第十八個正式會員後即積極推動相關事宜,而台北金融研究發展基金會也於 2004 年2月23號正式獲得協會核准,與協辦單位元智大學—管理研究中心,成為協會認可之「專業教育訓練機構」。      
◆CFP®的4E—專業而嚴格的認定標準
   CFP®此一證照在國際間具有極高的公信力,所以取得此一證照需要經過條件也相對的較嚴格。這四項條件統稱為4E,缺一不可。
◎Ethics—
  1. 執業道德需簽署一聲明文件,同意遵守CFP Board之道德準則
  2. 由專業人士簽證
 ◎Education—
  1. 學歷限制—2007年開始必須大學畢業始能符合授證資格。
  2. 教育訓練—需在大學相關系所修讀過協會認可之專業金融教育訓練機構修習240小時之六大模組課程,方可參加考試。

 ◎Experience—工作經驗
  1. 相關工作經驗三年
  2. 必須於考試通過日的前十年,或是後五年內取得
  3. 工作經驗包括提供個人理財服務,或是直接、督導教學理財規劃相關課程等(需由協會認可)。
 ◎Examination—六個單元皆需考試及格

  欲取得CFP®認證,上述4個E缺一不可。而除了執業者的道德觀念要具備以外,最重要的當屬240小時,六大單元的教育訓練課程。
█上課地點資料 :
開課地址: 106台北市大安區敦化南路二段14號11樓(中華票券金融大樓)
交通資訊: 中華票券金融大樓捷運系統--
捷運木柵線大安站:
出口往敦化信義路口的方向,約5分鐘
█費用:18000元
電匯/ATM
 戶名:財團法人台北金融研究發展基金會
 銀行名稱(代碼):國泰世華013 分行:信義
 帳號:015030017878
支票抬頭:財團法人台北金融研究發展基金會
█連 絡 人: 台灣教育網
電話:02-2949-5910 傳真:02-2949-5037 .

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作者: golden
  (2008-09-24 22:49)
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