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巴菲特買哈雷債 美公司債有解凍跡象

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近來美國銀行間三個月期貸款利率只比政府借貸利率高出不到一個百分點;美國企業上月標售1,460億美元公司債,創去年5月來最高,「股神」巴菲特也進場大買3億美元的哈雷機車(Harley-Davidson)公司債,顯示公司債市場似有解凍跡象,就連高收益、高風險的垃圾債券也在年初開出好兆頭,表現為2001年來最佳。

巴菲特執掌的波克夏投資公司3日宣布,已同意收購哈雷公司3億美元的優先無擔保公司債,利息15%。哈雷最大股東Davis Selected Advisors亦同意收購另外3億美元公司債。

儘管MSCI世界指數開年第一個月跌幅達8.8%,但逐漸好轉的信貸市場或許可讓投資人獲得些許慰藉。信用危機正是本波全球金融風暴和全球深陷衰退的罪魁禍首。

新澤西州澤西市羅德阿貝特公司(Lord Abbett)資深經濟學家及策略師伊茲瑞提說:「市況不好,但正朝我們樂見的方向發展。我們可以審慎樂觀地認為,市場正在為下波漲勢打下根基。」

據彭博彙整的資料,超過75家美國企業1月共銷售1,460億美元的債券,比去年同期暴增46%。由於投資人把資金挪至風險較高的資產。十年期公債殖利率上揚0.63個百分點,創2004年4月來最大漲幅。

Merrill指數顯示,垃圾債繼2008年大跌26%、表現創歷來最差後,已在1月回升至5.7%。

雖然只有政府的借貸成本自高檔回落,但信貸市場逐漸解凍意味聯邦準備理事會(Fed)和美國總統歐巴馬為恢復金融體系信心所付出努力已見效。

銀行與政府支付的三個月期貸款息差,在1月29日降至0.95個百分點,為去年7月以來最低,遠低於去年10月的高點4.64個百分點。

經濟不斷顯露疲態,加上國際貨幣基金預言,全球經濟今年將只成長0.5%,但取得信用的成本已日漸下滑。美國密蘇里州Advantus資本管理公司經理人荷頓說:「不管從哪個角度看,基本面勢必會變糟,但企業債投資人現在有點刻意忽視基本面,選擇承受對企業債的曝險,而不是死守著公債賺取2%到3%的報酬。」


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作者: admin
  (2009-02-04 09:37)
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